全球潤滑油添加劑行業(yè)已逐步發(fā)展至相對成熟階段,市場規(guī)模較大且基本趨于穩(wěn)定增長。根據(jù)全球咨詢和研究公司克萊恩(Kline&Co)及上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2012-2019 年,全球潤滑油添加劑需求量從 400萬噸增長到 465萬噸,市場規(guī)模由133億美元增長到151億美元。潤滑油添加劑年需求有望進入新一輪增長周期,至2023 年,全球潤滑油添加劑需求量將增加至543萬噸,市場規(guī)模約為185億美元,約合人民幣1300億元。
得益于中國機動車保有量的不斷增長,我國潤滑油添加劑需求量穩(wěn)步提升。我國潤滑油添加劑的需求量由2013年的75萬噸增長到2019年的95.9萬噸,年均復(fù)合增長率為4.2%。隨著我國機動車市場的持續(xù)增長及工業(yè)化進程加快,預(yù)計國內(nèi)潤滑油添加劑市場的需求將繼續(xù)保持較高的增長率。據(jù)上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會的預(yù)測,至2023年,我國潤滑油添加劑需求量有望增長至112萬噸。
另一方面,在新能源汽車領(lǐng)域,混合動力汽車對潤滑油的需求與傳統(tǒng)汽車類似,而純電動汽車的變速箱、連接件、減震器等對潤滑油存在需求。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),國內(nèi)新能源 汽車產(chǎn)量從2016的45.5萬輛增長至2021年的367.7萬輛,增幅明顯。新能源車包括混動和純電車型,其中混動汽車仍然保留了發(fā)動機,保留了對潤滑油添加劑的需求;純電汽車盡管沒有發(fā)動機用潤滑油需求,但仍能夠在除發(fā)動機外的其他零部件中產(chǎn)生對潤 滑油添加劑的需求??梢?,新能源汽車潤滑油的市場需求前景也較為明朗。
全球潤滑油添加劑市場高度集中,四大潤滑油添加劑公司占據(jù)全球85%左右市場。國際市場上,20世紀(jì)90年代末期,潤滑油添加劑公司之間劇烈的兼并和收購,產(chǎn)業(yè)逐漸集中,全球85%左右的添加劑市場份額被四家國際知名潤滑油添加劑公司路博潤(Lubrizol)、潤英聯(lián)(Infineum)、雪佛龍奧倫耐(Chevron Oronite)、雅富頓(Afton)所控制。四大潤滑油添加劑公司以銷售復(fù)合劑為主,生產(chǎn)的單劑一般都是自用,同時向外部單劑廠商采購其不生產(chǎn)或產(chǎn)能不足的單劑產(chǎn)品。